Steg 20 - Dokumentstruktur

Inställningar/Företagsinställningar/Dokumentstruktur

Allmänt om dokumentstruktur i Adocka:

På alla kontaktkort i Adocka (Kontakter, Konsulter, Kunder) går det att ladda upp och spara filer och dokument av olika typer. 

Genom att skapa en dokumentstruktur för varje typ av kontakt blir det enklare att sortera och hitta dessa filer. 

Nedan ser du ett exempel hämtat från ett konsultkort:

I exemplet som visas ovan har vi alltså skapat en dokumentstruktur som består av fyra mappar ("CV", "Anställningsavtal", "Övrigt" samt "Delad mapp"). Den delade mappen delas med konsulten där denne kan se, lägga till och ta bort dokument.

Du kan ha hur många mappar du vill och du kan även flytta dokument mellan mapparna genom att dra och släppa de uppladdade dokumenten.

För att det skall bli möjligt att sortera filerna enligt exemplet ovan måste dessa mappar först definieras under Dokumentstruktur via Inställningar/Företagsinställningar/Dokumentstruktur.

För att skapa en ny mapp klickar du på knappen ”Lägg till" och fyller i fälten i fönstret som dyker upp.

Namn: Namnet på den nya mappen.

Beskrivning: En eventuell beskrivning för att förtydliga vilken typ av filer som mappen skall användas för.

Tillhör: Eftersom du kan ha olika mappar för kontakter, konsulter eller kunder väljer du här vilken typ av kontaktkort du vill att mappen skall tillhöra. (I exemplet ovan kommer mappen "Anställningsavtal" att dyka upp på konsultkorten)

Delas med kontakt: Här kan du välja om du vill att mappen ska delas.

Klicka "Spara" så dyker mappen upp på de önskade kontaktkorten.