Uppdatering juni 2026

Uppdatering juni

Här följer en sammanställning av de viktigaste funktionerna och uppdateringarna som har tillkommit under den senaste tiden.

Anställningskontexter

När ni arbetar med anställningskontexter i Adocka kontrollerar systemet automatiskt om ett anställningsnummer redan används någonstans i databasen.

Gå till:

Konsult → Anställningskontexter

Automatiska dubblettvarningar

När ni skriver in ett anställningsnummer gör Adocka automatiskt en kontroll.

Om samma nummer redan finns registrerat visas en varning under fältet.

Exempel:

"1 dubblett identifierad"

eller

"11 otillåtna dubbletter"

Systemet visar då:

• Adocka-ID
• Namn på konsulten
• Om numret finns på konsultkort eller anställningskontext
• Vilken organisation eller arbetsgivare posten tillhör

Vad innebär varningen?

Varningen betyder inte alltid att något är fel.

Den hjälper er att upptäcka:

• Felregistrerade anställningsnummer
• Dubbletter på olika konsulter
• Nummer som redan används i en annan organisation
• Nummer som finns på kopior eller äldre kontexter

Samma anställningsnummer i flera organisationer

Om samma person finns i flera organisationer eller arbetsgivarkontexter kan samma anställningsnummer i vissa fall förekomma flera gånger.

Adocka visar då information om var numret redan används så att ni kan göra en bedömning innan ni sparar.

Byta arbetsgivare i anställningskontext

I anställningskontexten kan ni även välja vilken arbetsgivare konsulten ska vara kopplad till.

Exempel:

• Adocka Demo Vård AB
• Adocka Personal AB

Om ni får en dubblettvarning:

1. Klicka på varningen och se vilken konsult eller kontext som använder numret.
2. Kontrollera om det är samma person eller en annan konsult.
3. Om numret används av fel person bör det korrigeras innan ni sparar.
4. Om det gäller samma konsult i flera kontexter kan det i vissa fall vara korrekt att återanvända numret.

Säljstöd

Uppdaterat gränssnitt. Med kundprocesser kan ni anpassa ert säljarbete efter er egen försäljningsprocess och styra vilka fält som ska användas i affärsmöjligheterna.

1. Skapa och konfigurera en kundprocess

Gå till:

Inställningar → Processer → Säljstödsprocesser

Här kan ni skapa eller redigera en kundprocess.

Under fliken Processteg lägger ni upp de steg som era affärsmöjligheter ska gå igenom, exempelvis:

• Behov
• Kvalificerad
• Presenterad
• Förhandling
• Closed Won
• Closed Lost

När ni redigerar ett steg kan ni ange:

• Namn på steget
• Viktning (%) – används för prognoser och sannolikhetsberäkningar
• Triggers – automatiska händelser eller åtgärder
• Beskrivning – information om vad steget innebär

Exempel:

• Behov = 10 %
• Kvalificerad = 100 %
• Presenterad = 50 %
• Förhandling = 80 %

2. Anpassa vilka fält som ska användas

Under fliken Affärsmöjligheter bestämmer ni vilka fält som ska visas när en användare skapar eller redigerar en affärsmöjlighet.

För varje fält kan ni välja:

❌ Dolt

Fältet visas inte för användaren.

Exempel:

• Kund
• Uppdrag

✓ Synligt

Fältet visas men är frivilligt att fylla i.

Exempel:

• Affärsvärde
• Team
• Affärsområde
• Beskrivning

🔒 Obligatoriskt

Fältet måste fyllas i innan affärsmöjligheten kan sparas.

Exempel:

• Förväntat datum
• Affärstyp

Fält som kan styras

Exempel på fält som kan konfigureras:

• Kund
• Uppdrag
• Konsulter
• Affärsvärde
• Förväntat datum
• Färgstatus
• Beskrivning
• Team
• Affärstyp
• Affärsenhet
• Individuell viktning
• Tillåt flera konsulter

3. Skapa en affärsmöjlighet

Gå till:

Säljstöd → Affärsmöjlighet

Klicka på Ny affärsmöjlighet.

Beroende på hur processen är konfigurerad visas de fält som ni valt att använda.

Ni kan bland annat fylla i:

• Affärsvärde
• Förväntat avslutsdatum
• Ansvarig användare
• Team
• Affärstyp
• Affärsområde
• Beskrivning
• Färgstatus

4. Koppla konsulter till affären

Om processen tillåter flera konsulter kan ni lägga till en eller flera kandidater på affärsmöjligheten.

På affären visas då:

• Konsultens namn
• Ansvarig rekryterare
• Veckonummer
• Status
• Aktiviteter

Det gör det enkelt att följa flera kandidater i samma försäljningsprocess.

5. Koppla kund och uppdrag

Om kundprocessen är konfigurerad för att använda kund- och uppdragsfält kan ni koppla nedan direkt till affärsmöjligheten.:

• Kund
• Uppdrag
• Kontaktperson
• Enhet/avdelning

Om dessa fält är dolda i processinställningarna kommer de inte att visas.